楚环科技2022年半年度董事会经营评述

本公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售,水处理设备销售及设备维修服务,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C35专用设备制造”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C3591环境保护专用设备制造”。恶臭污染物属于典型的扰民污染,也是当前投诉的焦点污染物,也被很多学者认为系世界公认七大公害之一。

废气主要包括有机废气和无机废气,一般都带有刺激性的味道,恶臭污染物就是其中最重要的污染类别。恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,主要产生于水污染治理(包括污水处理、污泥处理、配套泵站)、固废处理(包括垃圾处理、垃圾中转设施)、工业废气(包括养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等)、公共建筑等多个行业,具有广泛性和多样性的特点。

恶臭污染物被人们公认的有4,000多种,对人体健康危害较大的主要有硫醇类、氨、硫化氢、二甲基硫、三甲胺、甲醛、苯、甲苯、苯乙烯和酚类等,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等具有致癌、致畸和致突变作用,易对呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统和精神状态造成危害。同时,很多恶臭物质也是挥发性有机物(VOCs),是形成二次气溶胶粒子的重要前体物,在一定气象条件下二次粒子的积累可导致PM2.5浓度的增加,降低大气能见度,进而诱发灰霾污染,严重危害着人体健康和生态环境。

恶臭污染物与挥发性有机污染物等组成的废气,作为一种严重扰民和危害人体健康的污染,已成为公众最关注的环境问题之一。在发达国家,环境投诉中恶臭事件的投诉比例一直居高不下,美国恶臭事件投诉占全部控制污染投诉的50%以上,日本每年恶臭投诉事件达上万起,澳大利亚恶臭投诉事件的比例甚至高达90.0%以上。根据中华人民共和国生态环境部统计,2018-2020年“全国生态环境信访投诉举报管理平台”每年接到恶臭/异味投诉举报件数分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%,恶臭/异味投诉占所有大气污染问题投诉的比例仅次于烟粉尘投诉,居第二位。

随着中国经济的快速发展和城市化进程的不断加快,城市规划、工业结构和工业布局的不尽合理所引发的恶臭事件日益增多,其中城镇污水处理厂恶臭污染物投诉案例呈上升趋势,部分污水处理厂被新建居住区或商业区包围,又因为工艺落后存在臭气散逸的情况,成为城市中重要恶臭污染源。我国恶臭异味污染涉及的行业众多,例如石油化工(无机、有机含硫化合物)、精细化工(香料、涂料、染料中的中间体和溶剂)、生物制药(脂肪酸、硫化氢)、钢铁行业、畜禽养殖业、造纸及纸制品业、农副食品加工业、焚烧厂、城市垃圾填埋场等企业。

根据《2021中国生态环境状况公报》的统计数据显示,2021年,全国339个地级以上城市中有218个城市环境空气质量达标,占全部城市数的64.3%,比2020年上升3.5个百分点,121个城市环境空气质量超标,占35.7%。339个城市平均优良天数比例为87.5%,比2020年上升0.5个百分点。以PM2.5、O和PM10为首要污染物的超标天数分别占总超标天数的39.7%、34.7%、25.2%。由此可见,我国大气污染治理工作任重道远。打赢蓝天保卫战,事关满足人民日益增长的美好生活需要,事关全面建成小康社会,事关经济高质量发展和美丽中国建设。

根据中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告(2021)》显示:2020年全国生态环保产业(环境治理)营业收入约19,558.8亿元,较2019年增长约7.3%,环保业务营业收入11,286.1亿元。其中,固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治3个领域企业营收收入及环保业务营业收入均为分别位列1、2、3位,3个领域企业营业收入合计为17,508.6亿元,占比为89.5%,环保业务营业收入合计为9,802.4亿元,占比为86.9%,预计2021年环境治理营业收入规模约达2.2万亿元。“十四五”期间将保持10%左右的复合增速,2025年,环境治理营业收入有望突破3万亿元。随着大气污染防治要求的提高,大气污染防治逐渐进入细分领域,恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级,市场需求旺盛。

我国恶臭污染物治理与污水处理、脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段,从事恶臭污染物治理的企业多为2002年之后成立,行业集中度不高,市场竞争激烈。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,加强空气污染防治,保护和改善生态环境,保障人体健康,规范恶臭污染控制和监测,国家制定并完善了大量相关标准和规范。其中,最主要的标准为《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),其对氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度等做出排放限值规定,此外还有《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《味精工业污染物排放标准》(GB19431-2004)、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)等众多行业对臭气浓度指标做出规定,凸显出目前加强恶臭监测对于环保管理工作的重要性。

在其他一些排放恶臭物质的行业中,某些特殊行业的国家标准中也给出了恶臭物质的控制标准,如《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)规定了废气中64种有机特征污染物的排放限值,《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)规定了废气中苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃的排放限值,《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)规定了废气中27种含气味污染物的排放限值,《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012代替GB16171-1996)规定了废气中苯、酚类、非甲烷总烃、氨和硫化氢的排放限值,《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)规定了废气中氨、甲苯及二甲苯合计和非甲烷总烃的排放限值,《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)规定了废气中苯、甲苯、二甲苯和挥发性有机物的排放限值,《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)和《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)规定了油气的排放限值。由于恶臭污染及挥发性有机污染物的社会危害性,《环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》均将恶臭污染、挥发性有机污染物列为重点污染防治对象,《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中也将制、修订恶臭污染及挥发性污染物的相关标准列入规划,继“十三五”在污染防治攻坚战取得阶段性胜利,在《国家“十四五”生态环境保护规划》的指导下,大气污染防治依旧是重点治理领域。

近年来,以上海、天津、山东为代表的较发达地区不断提升废气排放地方标准,如《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)、《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)等。这些标准的相继出台与实施,促进了废气净化技术水平和治理效果的提升,为行业的持续发展奠定了良好基础。

公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商。公司主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户,近年逐步开拓工业领域客户,如养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业,客户遍布全国各地。

公司主要产品为废气恶臭治理设备,按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备,用途是使废气恶臭经过设备处理达到相关排放标准,给人民创造一个良好的生活环境。同时,公司还提供水处理设备的代理销售及设备维修服务,代理的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等,是污水处理厂日常运转所需的设备。设备维修服务主要针对污水处理厂中的废气恶臭治理设备、水处理设备进行维修和维护。水处理设备的代理销售及设备维修服务主要为了更好维护客户关系。

建设生态文明是关系中华民族永续发展的根本大计,必须坚持节约资源和保护环境的基本国策。作为生态文明建设的重要组成部分,全面加强生态环境保护不仅是经济社会持续健康发展的支撑点,而且是最普惠的民生福祉。改革开放以来,随着我国工业化的高速发展,城镇化的快速推进,环境污染和生态破坏问题日益突出。为此,公司始终致力于生态环境保护和治理领域,根据行业特点及未来趋势、国家环保政策、市场竞争状况、公司自身技术和产品服务的优势,以及多年经营管理实践形成了目前的经营模式。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来一定时间内亦不会发生重大不利变化。

公司所处的行业属于环境保护专用设备制造,是一家集技术研发、工艺设计、生产制造、产品销售为一体的环境污染治理设备服务商。公司目前的经营模式,是由长期专注在环境污染治理领域的市场实践所形成,并顺应公司所处的行业结构及市场需求变化特点。

公司生产的废气恶臭治理设备具有定制化的属性,需要根据客户的实际情况和需求进行定制化设计,并对项目提供系统集成和指导安装等服务,寻求最优的技术方案并符合客户项目所需的验收指标要求。因此,公司生产采用“以销定产”的生产模式,在项目设计方案确定后,技术部门完成设计图纸并制定物料清单,公司生产部门制定生产计划,进行生产准备,实施生产;同时,技术部门完成设计图纸后,采购部门根据项目的材料需求情况向备选供应商发送材料清单并询价,公司综合考虑质量、价格、供货速度等因素来确定最终的供应商,签署采购协议,对产品种类、交货方式、付款方式进行约定。

公司的废气恶臭治理设备主要是针对市政污水处理、餐厨垃圾处理、养殖废水处理、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等项目,上述项目一般都采取询价、招标方式确定供应商,因此公司的销售主要通过参与业主方、项目总包方或分包方询价、招标来实现。另外公司还通过经营水处理设备的销售与设备维修服务等来获取相应的营业收入与利润。

公司目前具备了较高的废气恶臭污染治理设备设计和制造能力,并且拥有设备及其配件的生产基地。经过长期的技术摸索和积累,逐渐开发出多种治理技术和产品,生物除臭设备、离子除臭设备、活性炭吸附设备、高温蓄热式焚烧炉等,形成了技术优势明显、工艺齐全的系统解决方案。同时,在长期的环境污染治理设备研发、设计、生产的过程中,公司培养和锻炼了一支具备丰富产品研发和设计经验,善于针对客户不同需求解决技术难题的技术团队,管理人员和技术人员具有丰富的环境污染治理设备的设计和生产经验,能够保证项目按照合同要求顺利实施。成立至今,公司已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等,公司除臭工艺全面,项目经验丰富,治理效果明显。公司的主要产品废气恶臭治理设备按工艺合并包括以下三类:生物除臭设备(生物滤池工艺)、离子除臭设备(主要为高能离子净化工艺)、其他工艺除臭设备(吸附-催化燃烧工艺、RTO/RCO工艺、光催化氧化工艺、化学洗涤工艺、植物液除臭工艺、土壤滤池除臭工艺等单种或多种工艺耦合或与生物滤池工艺、离子除臭工艺相结合的工艺耦合)。由于废气恶臭治理行业的公开市场数据较少,截至本报告期末,无法获得一致认可的市场容量和市场份额的统计数据。二、核心竞争力分析 1、完整的产业链优势 公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 楚元环保公司为公司的全资子公司,主要从事环保设备的制造,使公司具备独立生产的能力,完整的产业链优势保证了公司各环节的质量可控。 2、技术优势 公司是国家高新技术企业,致力把技术创新作为自身核心竞争力的重要组成部分。截至报告期期末,公司拥有发明专利7项,外观设计专利8项,实用新型专利144项,软件著作权13项。同时,公司获得细分行业客户的广泛认可,获得多项荣誉证书。 公司自2005年成立以来不断引进行业的最新技术,通过消化吸收后再创新开发出适用于中国市场的自有技术,并予以标准化。 公司每年都有专门的科技人员重点跟进公司的技术创新与专利更新,同时在相关领域亦拥有多项非专利技术。公司从2019年开始发展自己的生产基地,规模不断扩大的同时,可有效控制成本。目前公司已经掌握行业中大多数废气恶臭处理技术,并且公司自行开发的耦合工艺技术已成熟应用于多个领域,较传统的单项工艺技术有明显的市场竞争力。 3、研发人才优势 公司拥有研发人才优势,自成立以来,所招聘的技术人员与科技人员大多为废气治理相关的环境保护专业人员,经过多年的市场磨练与经验的积累,公司已经形成了雄厚的研发团队。截至报告期末,公司拥有研发及技术人员88人,包含博士1人,硕士6人,其余成员基本拥有大专以上学历。同时公司还与华中农业大学、江苏大学等院校进行技术交流和开发,开展菌种、生物耦合技术、工业催化技术等领域的研究和应用。公司注重复合型人才培养、采用“传、帮、带”的模式把理论与实践相结合,不断在实操中磨砺专业团队使其尽快成长。公司还在不断招贤纳士,使研发的队伍不断强大。 4、下业覆盖广的优势 公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等,涵盖废气恶臭产生的大多数行业,公司废气恶臭治理工艺全面,项目经验丰富,治理效果明显。 5、团队优势 公司深耕废气恶臭治理行业十余年,各部门管理人员多数拥有十年以上行业经验,有共同的理想和目标,愿意共同承担责任,共享荣辱。在团队发展过程中,各部门经过长期的学习、磨合、调整和创新,形成主动、高效、合作且有创意的团体,能及时发现和解决问题,达到共同的目标。这种目标的重要性还激励着团队成员把个人目标进化到群体目标中去,逐渐升华到公司层面,使每个员工对待公司事务都拥有主人翁精神。经过长期沉淀,公司已培养出一支善于针对客户不同需求解决技术难题的技术团队,管理人员和项目技术人员具有丰富的环境污染治理设备的设计和生产经验,能够保证项目按照合同要求顺利实施。 6、营销服务优势 公司建立“杭州总部+区域子公司/分支机构”的营销服务覆盖模式,设立合肥、上海、广州、西安、北京、重庆、武汉7家分支机构,形成了全国覆盖、区域下沉、终端渗透、线)融合的多层级服务网络。公司具有较强的交付能力,培养了一支专业化的技术服务队伍,可以调度多个项目同步进行。 7、品牌优势 公司在市政污水厂、餐厨等领域已有10多年的项目案例经验,服务的企业超过800家,已在行业内有很高的声誉。同时公司会通过网络、广告以及行业展会投入一定的宣传,让更多的企业认识楚环科技。三、公司面临的风险和应对措施 1.行业政策风险 公司主要为市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、酿酒等行业提供废气恶臭治理设备、水处理设备及相关维修服务,经营业绩受国家环保政策的影响较大。为推动环保及大气污染治理相关产业的发展,政府陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》、《“无废城市”建设试点工作方案》等支持环保行业发展的政策以及《中华人民共和国大气污染防治法》、《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》等相关法律法规和行业标准。如果未来环保行业的国家政策、监管力度及宏观经济形势出现不利变化,可能对公司未来市场空间及盈利能力带来不利影响。 针对上述风险,公司采取措施如下:公司将密切关注并研究相关行业政策,加强对行业重大信息跟踪分析,及时把握行业发展变化趋势,调整公司营销策略。 2.新冠疫情风险 2022年上半年国内疫情反复波动,对公司业务开展及现场项目实施造成了一定影响。如果下半年疫情还是反复波动,将会对公司2022年经营目标实现带来不确定性。 针对上述风险,公司采取如下措施:(1)密切关注国内各地区疫情情况,加强公司疫情管理;(2)在合理范围内储备必要的关键原材料,确保生产的有序进行;(3)加强应收账款管理,确保公司运转的现金流。 3.应收账款回款风险 随着业务规模的不断扩大,未来公司应收账款金额可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,公司可能面临流动的风险,从而导致盈利能力受到不利影响。 针对上述风险,公司采取如下措施:(1)不断完善全面信用管理制度,加强赊账和欠账的监控及催收;(2)更新和完善客户信用评估体系,针对不同信用等级客户给予不同的账期;(3)加强催收小组的工作力度,针对长账龄的项目款项及时跟进回款情况。 4.存货跌价风险 公司2020年末、2021年末、2022年6月底存货净额分别为11,806.84万元、17,462.58万元和15,782.80万元,其中在产品的占比分别为94.60%、93.49%和91.85%。在产品主要系公司尚未验收项目投入的设备及原材料、人员工资等费用,随着公司业务规模的不断扩大,在产品金额可能会进一步增加。如果公司销售的设备长时间不能验收,可能出现在产品毁损的情况,进而导致存货出现跌价的风险,给公司经营带来不利影响。 针对上述风险,公司采取如下措施:(1)公司及时跟进项目实施情况,推进项目验收进度;(2)建立现场存货管理制度,妥善保管项目现场存货,避免出现在产品毁损情况。

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近期的平均成本为32.05元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

限售解禁:解禁383.8万股(预计值),占总股本比例4.78%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-11-09)减少0户,幅度%

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